Banca de Inversion

Valoracion de Empresas

Tambien ofrecemos:

Valoracion de Inversiones
Valoracion de Activos
Valoracion de Proyectos
Evaluacion Financiera
Proyeccion de Flujos de Caja

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+57 311 810 6757 Bucaramanga, Cabecera del Llano, Carrera 40 con 48 luisfmorales.consultor@gmail.com WhatsApp

Quien le atiende

Luis Fernando Morales Gomez
Luis Fernando
Morales Gomez
Director General
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Ingeniero Financiero MBA Magister Planeacion Estrategica Mercado de Capitales BVC Claude IA Gestion de Proyectos

Ingeniero Financiero con MBA y Magister en Planeacion Estrategica. Especialista en valoracion de empresas, avaluos de activos y estructuracion financiera corporativa.

Ha liderado procesos en mercados de capitales, levantamiento de capital internacional y valoraciones superiores a USD 100 millones, con presencia en Bogota y Bucaramanga.

+19
Anos en finanzas corporativas
+10
Anos trayectoria de la firma
$1B+
En transacciones valoradas
2014
Ano de constitucion de la firma

Que ofrecemos

El Servicio

Cuatro entregables posibles segun su necesidad: desde una valoracion completa hasta un dictamen puntual de activos.

01

Valoracion por WACC

Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital y proyeccion de flujos de caja descontados para determinar el valor intrinseco de la empresa.

02

Multiples EBITDA

Comparables de mercado con multiples sobre EBITDA e ingresos, ofreciendo perspectiva relativa frente a empresas similares del sector.

03

Avaluos de Activos

Certificacion del valor de activos tangibles e intangibles, incluyendo proyectos de exploracion y sectores especializados.

04

Dictamen Certificado

Informe tecnico formal listo para inversionistas, entidades financieras, socios o procesos de due diligence.

Inversion

Tarifas

Nuestras tarifas son a la medida y negociables segun el alcance y entregable requerido por cada cliente.

Valoracion de Empresas

Desde $3.5M

Pesos colombianos

Incluye valoracion por flujos de caja descontados (WACC) y/o multiples EBITDA, analisis financiero, proyecciones y entrega de informe ejecutivo certificado.

✓ A la medida del entregable requerido
✓ Consulta inicial sin costo

Avaluo de Activos Fijos

0,1%

Del valor estimado del avaluo

Para valoraciones de activos fijos diferentes de flujos de caja. La tarifa se calcula sobre el valor estimado del activo a avaluar, con certificacion y dictamen formal incluidos.

✓ Aplica para maquinaria, inmuebles y activos especializados
✓ Incluye dictamen certificado

ⓘ  Contactenos para una cotizacion personalizada sin compromiso.

Solicite una demostracion de nuestros sistemas informativos de valoracion y conozca como trabajamos antes de contratar.

Solicitar Demo

Metodologia · Proceso · Credenciales

Metodologia

Como Valoramos su Empresa

Cada metodologia responde a un proposito distinto. Le explicamos cual aplica mejor a su caso.

Descuento de Flujos de Caja (DCF / WACC)

Metodologia de valoracion absoluta que estima el valor presente de los flujos futuros de la empresa, ajustados por el riesgo del negocio y su estructura de financiamiento.

  • Proyeccion financiera a 5-10 anos
  • Calculo del WACC con estructura de capital optima
  • Valor terminal (Gordon Growth / Exit Multiple)
  • Analisis de sensibilidad sobre supuestos clave

Multiples de Mercado (EBITDA / Ingresos)

Metodologia relativa que ubica a la empresa dentro de su industria, usando como referencia transacciones reales y empresas comparables en el mercado.

  • Seleccion de empresas comparables del sector
  • Multiples EV/EBITDA, EV/Revenue, P/E
  • Ajuste por tamano, riesgo y liquidez
  • Triangulacion con metodo DCF

Avaluo de Activos

Aplicamos cuando el valor del negocio esta representado principalmente en sus activos, no en su capacidad de generar flujos futuros.

  • Activos tangibles: maquinaria, inmuebles, equipos
  • Activos intangibles: marcas, patentes, carteras
  • Proyectos de exploracion y recursos naturales
  • Certificacion y dictamen formal

Informe y Dictamen Certificado

Documento formal con certificacion profesional, listo para presentar ante juntas directivas, bancos, inversionistas o procesos de due diligence.

  • Informe ejecutivo y anexos tecnicos
  • Certificacion profesional con firma
  • Presentacion ante inversionistas o juntas
  • Soporte en procesos de due diligence

Proceso

De la Consulta al Informe

Desde el primer contacto hasta la entrega del informe, trabajamos con total transparencia.

01

Diagnostico Inicial

Levantamiento de informacion financiera, operativa y sectorial. Definicion del alcance y proposito de la valoracion.

02

Analisis Financiero

Revision de estados financieros historicos, proyeccion de flujos, analisis de margenes, deuda y estructura de capital.

03

Aplicacion de Metodologia

Calculo del WACC, flujos descontados y/o multiples de mercado segun la naturaleza del negocio.

04

Informe y Entrega

Presentacion ejecutiva del informe certificado con conclusiones, rangos de valor y soporte para terceros.

Trayectoria

Credenciales Profesionales

Transacciones y procesos de alta complejidad ejecutados en los principales mercados del pais y la region.

2007

Inscripcion de Acciones y Proceso IPO — BVC

Adjudicacion operativa de acciones en proceso de Oferta Publica Inicial.

2009 – 2010

Inscripcion de Acciones Extranjeras en BVC

Proceso operativo de inscripcion de emisores internacionales en la Bolsa de Valores de Colombia.

2010

Proceso de OPA — Bio Max / Brio

Gestion de tenedores de acciones de Interbolsa en proceso de Oferta Publica de Adquisicion.

2011

Levantamiento de Capital — Exploracion de Oro

Empresa canadiense. Estructuracion y cierre de levantamiento de capital en Colombia.

USD 3 Millones
2012

CB Gold / Eagle Crest — Exploracion de Oro

Levantamiento de capital para empresa canadiense del sector minero.

USD 1 Millon
2007 – 2010

Subastas de Bonos de Deuda Privada — BVC

Proceso operativo de adjudicacion de subastas de bonos en la Bolsa de Valores de Colombia.

2016 – 2018

Estructuracion Financiera para IPS

Busqueda de credito y capital para institucion prestadora de servicios de salud.

$20.000 Millones COP
2022

Valoracion de EPS

Valoracion integral de Empresa Promotora de Salud con metodologia WACC y comparables de mercado.

$1 Billon COP
2024

Frontino Gold — Valoracion Minera

Valoracion de proyecto de exploracion minera. Certificacion y dictamen de avaluos de activos.

USD 100 Millones